Tras el declive de los otrora robustos campos de la ciencia y la tecnología, una nueva fuente de energía conocida como magia impulsa la era moderna. La humanidad crea armas biológicas prohibidas: los Gears. Eventualmente, estos Gears se rebelan contra la humanidad. Aunque logran sobrevivir en la lucha conocida como las Cruzadas, las pérdidas humanas son tan grandes que, incluso después de varias décadas, las heridas emocionales siguen sin sanar por completo.

Sin Kiske, el hijo de un humano y un Gear, se dirige a la ceremonia de boda de su padre Ky y su madre Dizzy. Su boda rompe el tabú supremo: la unión entre un humano y un Gear. A pesar de que el mundo está en paz, se necesitaron muchos años para que tal ceremonia pudiera llevarse a cabo. A pesar del complejo abanico de emociones que la rodea, la ceremonia recibe bendiciones. Cuando, de repente, aparece una misteriosa chica... El niño destinado que hereda sangre de Gear–y la misteriosa chica que desprecia a los Gears. Su encuentro sacudiría al mundo.