Nico Wakatsuki ha terminado sus seis años de entrenamiento como bruja y está regresando sola a la ciudad. Como nueva bruja, debe elegir a un familiar que la acompañe. Sin embargo, a diferencia de las demás brujas, ella desea escoger un familiar que no sea un animal. No hay mejor compañero que Morihito "Moi" Otogi, su amigo de la infancia que, casualmente, es un ogro. Morihito se opone rotundamente a ser su sirviente, pero acepta a regañadientes su destino al enterarse de que una maldición lo convertiría en una extraña criatura híbrida entre vaca y tigre si desobedeciera una orden de una bruja.

Debido a que el padre de Morihito se va de viaje de negocios y la madre de Nico permanece en la Tierra Sagrada de las Brujas, los dos adolescentes terminan viviendo juntos bajo el mismo techo. Mientras Nico está encantada de vivir con su amor platónico, Morihito descubre que sus travesuras mágicas y su torpeza general causan más problemas que soluciones. Con un desastre profetizado que caerá sobre Nico dentro del año, Morihito deberá hacer todo lo posible para protegerla como su guardaespaldas, mientras cumple también con sus deberes como su familiar.